Fresenius Kabi呼叫Acquire Akorn

LAKERZURICH,Ill和LAKEFORST,ILL2017年4月24日-Fresenius Kabi同意获取Akorn公司(NASDAQ:AKRX),Akorn公司是美国开方和超市药商,约43亿美元或34.00元分包,加约4.5亿美元债务假设事务预期到2018年初结束,2018年加入Fresenius集团净收入和EPS,排除集成成本

协议和事务经两家公司董事会批准后,Akorn董事会向股东推荐Akorn最大股东承诺支持交易交易须经Akorn股东批准和其他习惯关闭条件,包括根据Hart-Scott-Rodino反托拉斯改进法进行的规范审查

John Ducker说 : 加入两家公司和产品组合将加强和丰富两家企业,Fresenius Kabi 美国总裁兼CEOAkorn带入Fresenius Kabi开发、制造和营销替代剂量表,并访问新客户段,如零售业、眼科学和兽医实践近85ANDA提交并等待FDA开发

Fresenius Kabi极适合Akorn战略文化,Fresenius带给Akorn全球领袖的力量和资源团队和杰出记录 增长和获奖服务在美国期望与Fresenius Kabi合作,事务结束后,我们将努力确保员工和客户平稳过渡。”

Akorn今天还宣布,基于对问题1结果的初步审查,Akorn正在重申其先前宣布的2017指导,排除与Fresenius Kabi事务有关的任何一次性费用

Fresenius Kabi专攻消毒注射药Akorn生成多种组合,包括消毒眼科学、局部奶油、药膏和凝胶、口服液学、药理解法(耳用)、鼻喷喷药和呼吸道药以及消毒注射药,这些药品仅占Akorn去年销售量的35%。

KOK篮球Akorn产品在零售药店销售(处方和场外交易)并直接卖给除医院和诊所外的医生和兽医经销商-几乎全在北美Fresenius Kabi公司是一个全球保健公司,拥有世界范围药药机研发网络、制造、外包、销售和供应链网络,这将是Akorn在美国开发组合的宝贵资源和国外

美国Akorn和Fresenius Kabi总部都位于北伊利诺伊州近邻Akorn在全球雇用2 000多人Fresenius Kabi在全世界雇用3万多人

Fresenius Kabi成功记录了美国增产Fresenius Kabi于2008年购买APP药店,公司去年从BD获取SimplistTM预填针头线并已经将组合销售翻番

Fresenius Kabi金融顾问为CreditSisse和Melis,Allen & Overy为其主要法律顾问J.P.Morgan证券LLC担任Akorn金融顾问,Cravath Swaine & MooreLLP和PolsinelliPC担任法律顾问

关于Fresenius Kabi和Fresenius集团
弗塞纽斯卡比www.fresenius-kabi.us是一个全球保健公司,专门研发注入、输血和临床营养技术公司产品和服务用于帮助护理重病和慢性病患者公司美国总部设在伊利诺伊州苏黎世湖公司全球总部设在德国Bad HomburgFreseniusSE公司KGA

FreseniusSE公司KGA是一个全球保健集团,提供透析、医院和门诊医疗的产品和服务。2016年集团销售额为291亿欧元2016年12月31日 Fresenius集团在全世界有近233 000名雇员详情访问公司网站www.fresenius.com.

关于Akorn公司
Akorn公司是一个专业仿制药公司,从事多源和品牌药品开发、制造和营销生物圈多样化组合180多类通用品牌OTC和动物健康产品Akorn制造眼科、可注射和适配不育非消毒药2016年Akorn收入增长13%至11亿美元,净收入增长22%至1.84亿美元公司雇用2 000多人,并在美国、瑞士和印度拥有3个研发中心5个制造设施更多信息见Akorn网站www.arrn.com.

附加资讯和寻址
可视此通信为Akorn公司拟获取的招标材料由Fresenius Kabi AG (Fresenius Kabi)编写Akorn准备向美国证券交易委员会(SEC)提交相关材料,包括Akorn初步确定代理语句Akorn控股人应阅读提交SEC的所有相关文件,包括Akorn代理语句提供时,因为这些语句将包含拟议交易和拟议交易方的重要信息投资人和安全持有者可在证交会网站www.sec.gov免费或从Akorn免费免费获取文件http://investors.akorn.com/phoenix.zhtml?c=78132&p=irol-sec或向高级副总裁Stephanie Carrington发送847-279-6162或Stephanie.carrington@icrinc.com.

参与者请求
Akorn及其董事、执行官和其他管理成员及雇员根据SEC规则,可被视为向Akorn股东代言支持拟议交易的“参与者”。关于Akorn董事和执行官的信息见Akorn的表14A声明2017年3月20日向SEC提交;表10K年度报告2016年12月31日终了的财政年度提交SEC2017年3月1日向SEC提交这些文件可免费从上述来源获取。关于这些参与者利益的额外信息在某些情况下可能不同于Akorn股东一般利益,当Akorn提供时,Akorn有关拟议交易的代理语句中也将包含这些信息。

关于前视语句的警告性语句
本通信包含1933年证券法第27A节(经修正)和1934年证券交易法第21E节(经修正)意义内的前瞻性报表阅读者可用前视词识别这些语句,如“可”、“可”、“应”、“预期”、“预期”、“预期”、“预期”、“估计”、“估计”、“续发”或类似词数大因素可导致Akorn、Fresenius Kabi、FreseniusSE公司KGA(“Fresenius父子”)及其子公司与这些前瞻性报表显示的子公司有实质上的不同

这些因素包括但不限于:(一) 拟与Fresenius Kabi合并可能无法及时或完全完成的风险未能及时或以其他方式得到Akorn股东拟与Fresenius Kabi合并的必要批准相竞出价或收购Akorn建议的可能性可能无法满足或放弃合并的任何或所有条件,包括无法从任何适用的政府实体获得任何必要的管理许可(或对这种许可设置的任何条件、约束或限制)发生可能导致2017年4月24日合并协议终止的任何事件、变化或其他情况完全为第八条的目的 Fresenius父子协议, 包括需要Akorn支付终止费或其他费用的情况(六) 宣布或拒绝合并协议所设想的交易对Akorn保留和雇用关键人员能力的影响,对Akorn与其客户、供应商和与其有业务关系的其他人员保持关系能力的影响,或对运营结果和一般业务的影响风险转移管理对Akorn当前业务的注意力八) 股东与合并协议所设想的交易相关的诉讼可能导致巨额国防、补偿和赔偿责任风险;九)我们在表10K年度报告第一部分项目1A“风险因子”中详细描述的2016年12月31日终了的财政年度(向证券交易委员会提交2017年3月1日文件)以及我们定期向证券交易委员会提交文件时不时发现的其他风险因素阅读者应仔细审查这些风险因素,不应过分依赖这些前瞻性报表前瞻性报表基于本报告日的信息、计划和估计Akorn、Fresenius Kabi或Fresenius父校不承担更新前瞻报表以反映基础假设或因素变化、新信息、未来事件或其他变化的任何义务

假设事务2017年12月31日结束.基础预测债务(不包括递延融资费用)约8.32亿美元减去预测现金和现金等价物约3.82亿美元,截至2017年12月31日各约3.82亿美元

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弗塞纽斯卡比
马特库恩
847-550-575
matt.kuhn@fresenius-kabi.com

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Akorn投资者
斯蒂芬妮卡灵顿
646-277-1282
Stephanie.carrington@icrinc.com